Mercato del polipropilene: analisi approfondita di tendenze, sfide e opportunità future
Il polipropilene, un polimero del propilene mediante reazione di polimerizzazione per addizione, è una resina sintetica termoplastica con eccellenti proprietà. È una plastica termoplastica leggera, semitrasparente e incolore per uso generale.
La tecnologia di produzione del polipropilene comprende principalmente il metodo di soluzione, il metodo di sospensione, il metodo alla rinfusa, il metodo in fase gassosa e il processo di combinazione in fase gassosa - alla rinfusa. Attualmente, i processi di produzione più avanzati al mondo sono principalmente il processo in fase gassosa e il processo di combinazione in fase gassosa alla rinfusa.
La produzione industriale di polipropilene in Cina è iniziata negli anni '70. Dopo oltre 30 anni di sviluppo, ha sostanzialmente formato un modello di produzione di metodo batch bulk, metodo bulk, metodo bulk gas-phase, metodo gas phase e altri processi di produzione contemporaneamente, e coesistono scale di produzione grandi, piccole e medie. Con l'ascesa di nuovi percorsi di processo come il carbone (metanolo) in olefina e PDH, ha gettato solide basi per lo sviluppo di percorsi di materie prime poliolefiniche in Cina nella direzione della diversificazione e ha formato un modello di percorsi multipli di materie prime simultaneamente e in competizione tra loro.
Analisi e previsioni della domanda e dell'offerta mondiale di polipropilene
La capacità produttiva mondiale di polipropilene continua a crescere.Nel 2023, la capacità produttiva mondiale di polipropilene raggiungerà 108,207 milioni di tonnellate/anno, con un incremento del 5,8%. Nel 2023, la produzione è stata di 84,156 milioni di tonnellate, con un incremento dell'1,0%. Il tasso operativo medio dell'impianto è stato del 77,8%, in calo di 4,0 punti percentuali rispetto all'anno precedente.
L'Asia nord-orientale rappresenta la quota maggiore della capacità produttiva di polipropilene al mondo.La produzione mondiale di polipropilene è concentrata principalmente nel Nord-est asiatico, nel Nord America e nel Medio Oriente. Nel 2023, la capacità produttiva di polipropilene nel Nord-est asiatico raggiungerà 53,74 milioni di tonnellate/anno, pari al 49,7% della capacità produttiva totale mondiale, classificandosi al primo posto; la capacità produttiva del Nord America è di 10,57 milioni di tonnellate/anno, pari al 9,8% della capacità totale mondiale; la regione del Medio Oriente ha una capacità di 10,064 milioni di tonnellate/anno, pari al 9,3% della capacità totale mondiale.
Nel 2023, il numero di grandi imprese di produzione di polipropilene nel mondo supera le 200 e le prime dieci imprese di produzione hanno una capacità totale di 42,464 milioni di tonnellate/anno, pari al 39,2% della capacità produttiva totale. Tra queste, Sinopec è la più grande impresa di produzione al mondo, la sua capacità di 100,03 milioni di tonnellate/anno rappresenta il 9,3% della capacità produttiva totale mondiale. Lyondellbasell e Saudi Aramco sono rispettivamente al secondo e al terzo posto con una capacità di 6,706 milioni di tonnellate e 5,539 milioni di tonnellate all'anno.
Con la produzione di nuovi e ampliati impianti nel Nord-est asiatico, nel Sud-est asiatico, in India, in Pakistan e nel Nord America, si prevede che la capacità produttiva mondiale di polipropilene raggiungerà 118 milioni di tonnellate/anno nel 2025 e il tasso di crescita annuale della capacità produttiva annuale dal 2021 al 2025 sarà del 5,2%. Nei prossimi anni, il Nord-est asiatico sarà ancora la principale area di consumo di polipropilene al mondo e il tasso di crescita annuale medio della domanda è superiore alla media mondiale; con l'entrata in funzione di nuovi impianti, il deficit di polipropilene sarà notevolmente ridotto e potrebbe persino trasformarsi in un'area di esportazione netta in alcuni periodi.
Situazione attuale e previsioni della domanda e dell'offerta di polipropilene in Cina
Analisi dell'offerta
La capacità produttiva di polipropilene della Cina sta crescendo rapidamenteEntro la fine del 2023, la capacità produttiva di polipropilene della Cina ha raggiunto 39,54 milioni di tonnellate/anno, con un aumento del 16,2%; la produzione nel 2023 sarà di 32,255 milioni di tonnellate, con un aumento del 7,0%. Il tasso operativo medio annuo è di circa l'81,6%.
Entro la fine del 2023, in Cina ci saranno circa 92 imprese produttrici di polipropilene, con una capacità produttiva totale di 39,54 milioni di tonnellate/anno.
Negli ultimi anni, oltre alle imprese petrolifere e petrolchimiche, la quota di imprese private nel mercato è gradualmente aumentata e la concentrazione del settore è bassa. Nel 2023, la capacità di produzione di polipropilene di Sinopec rappresenterà il 25,4% della capacità produttiva totale; Petrochina rappresenta l'11,5% della capacità totale; Altre imprese hanno rappresentato il 63,1% della capacità totale.
Analisi di importazione ed esportazione
La Cina è un importatore netto di polipropilene, le importazioni di polipropilene nel 2023 sono state pari a 2,697 milioni di tonnellate, con un calo di 235.000 tonnellate, un calo dell'8,0%; le importazioni sono ammontate a 2,79 miliardi di dollari, un calo di 770 milioni di dollari, ovvero del 21,6%. Nel 2023, il volume delle esportazioni di polipropilene è stato di 1,149 milioni di tonnellate, un calo di 0,8 milioni di tonnellate, un calo dello 0,7%; le esportazioni sono ammontate a 1,39 miliardi di dollari, un calo di 360 milioni di dollari, ovvero del 20,4%.
Nel 2023, il commercio generale si è classificato al primo posto nel commercio di importazione di polipropilene della Cina, con un volume di scambi di 1,802 milioni di tonnellate, pari al 66,8% dell'importazione totale; il secondo è il commercio di trasformazione delle importazioni, con un volume di scambi di 473.000 tonnellate, pari al 17,6% dell'importazione totale. Le importazioni di polipropilene provengono principalmente dalla Corea del Sud, dagli Emirati Arabi Uniti e dal Giappone e da altri paesi o regioni. Tra questi, 531.000 tonnellate provenivano dalla Corea del Sud, pari al 19,7% dell'importazione totale; 407.000 tonnellate provenivano dagli Emirati Arabi Uniti, pari al 15,1% delle importazioni totali; 257.000 tonnellate provenivano dal Giappone, pari al 9,5% delle importazioni totali. Le importazioni dei tre paesi o regioni sopra menzionati rappresentavano il 44,3% delle importazioni totali di polipropilene della Cina.
Analisi dei consumi
Nel 2023, il consumo apparente di polipropilene in Cina è stato di 33,798 milioni di tonnellate, con un aumento del 5,9%. Il tasso di autosufficienza è stato del 95,4%, con un aumento di 1,0 punti percentuali su base annua. Il polipropilene in Cina è ampiamente utilizzato in tutti gli aspetti della vita, dall'uso quotidiano della pellicola di plastica al paraurti dell'auto. Tra questi, il disegno continua a occupare il primo posto, seguito da stampaggio a iniezione, fibra, BOPP, tubi e altri campi.
Previsione di domanda e offerta
La capacità produttiva di polipropilene della Cina è ancora in una fase di rapida crescita, la contraddizione tra domanda e offerta si intensificherà. Secondo statistiche incomplete, la Cina prevede di aggiungere 24 set di impianti di polipropilene prima del 2025, con una nuova capacità di 12,8 milioni di tonnellate/anno. Le fonti di materie prime sono principalmente petrolio e propano e il modello di mercato verrà ridistribuito. Si prevede che entro il 2025 la capacità produttiva di polipropilene della Cina raggiungerà 52,34 milioni di tonnellate/anno.
La crescita della domanda di polipropilene in Cina è ancora principalmente guidata dalla domanda interna. Come principali prodotti a valle del polipropilene, il cambiamento nella capacità produttiva influenzerà direttamente il cambiamento nella domanda di polipropilene, perché la soglia tecnica della lavorazione a maglia della plastica è relativamente bassa, i profitti aziendali sono relativamente deboli, con conseguente sviluppo relativamente lento del settore. BOPP e CPP a causa della rapida crescita degli imballaggi per la consegna a valle e della domanda medica, stimoleranno il rapido sviluppo della domanda nel settore. Si prevede che entro il 2025 il consumo apparente di polipropilene in Cina raggiungerà 43,05 milioni di tonnellate.
